La Habana, 1622. Dos hombres se disponen a zarpar en el galeón San Juan de Gaztelugache. Se trata de un misterioso aventurero inglés y de un joven converso español que ha vivido siempre en secreto su condición de judío en Cartagena de Indias, la ciudad que le vio nacer. El barco lleva también la sobrecarga de una dama hermosa, de un capitán más dado a la bravuconería que al buen sentido, y de varios pajes que traman embustes suficientes para llenar el misterio de las sentinas. Impulsado por los vientos del engaño, el barco en que todos ellos navegan otea un horizonte de misterios, sobresaltos, esperanzas y aventuras por tierras y mares de América, África y Europa.